TTC - Sugar vừa bán 1.200 tỷ đồng trái phiếu SBT

TTC – Sugar vừa bán 1.200 tỷ đồng trái phiếu SBT

Chứng Khoán Trái phiếu

Vừa qua, CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC – Sugar, mã chứng khoán SBT)  đã bán lượng lớn trái phiếu. Và được biến toàn bộ số trái phiếu này đã được một công ty tín dụng mua hết. Được biết, số trái phiếu bán ra có giá trị đến 1.200 tỷ đồng, một con số cực kì lớn trong lúc này. Sở dĩ, trái phiếu của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa có giá trị như thế bởi nó là loại trái phiếu không chuyển đổi và được bảo đảm. Sau đây, colarodo sẽ cập nhật thêm thông tin về vấn đề này như sau.

TTC – Sugar bán ra 1.200 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC – Sugar, mã chứng khoán SBT) vừa công bố kết quả phát hành 12 triệu trái phiếu. Với tổng giá trị theo mệnh giá là 1.200 tỷ đồng, mệnh giá trái phiếu là 100.000 đồng. Theo kết quả SBT công bố, kể từ ngày phát hành 13/4 tới ngày kết thúc chào bán 21/6. Có duy nhất một tổ chức tín dụng mua toàn bộ 1.200 tỷ đồng trái phiếu SBT chào bán.

1.200 tỷ đồng trái phiếu được bán

Đôi nét về doanh nghiệp

Trước đó, TTC Sugar đã nhiều lần huy động nguồn vốn từ trái phiếu. Nhằm mục đích để phát triển doanh nghiệp. Vào năm 2017, công ty này đã huy động trái phiệu trị giá 425,6 tỷ đồng. Mục đích để đầu tư dự án cụm công nghiệp mía đường và vùng nguyên liệu của Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu tại Lào. Và để sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty này.

Năm 2020, công ty tiếp tục nhận về 172 tỷ đồng từ trái phiếu doanh nghiệp cũng với mục đích tái cơ cấu nguồn vốn,. Họ dùng chi trả các khoản nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Mà chủ yếu là các khoản nợ ngân hàng.

Mục đích của việc bán trái phiếu lần này

Hiện tại đây là nhà sản xuất mía đường lớn nhất Việt Nam, Do đó, công ty muốn đẩy mạnh huy động vốn với mục tiêu trở thành nhà cung cấp đường mía bền vững hàng đầu Đông Dương. Với tham vọng nâng thị phần nội địa lên 50% trong niên độ 2020 – 2021. Mặt khác, công ty tiếp tục tập trung khai thác và hoàn thiện chuỗi giá trị cây mía. Số tiền thu được từ đợt chào bán này phục vụ cho mục đích tăng quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Cụ thể, số tiền này dự kiến sẽ được SBT dùng để thanh toán các hợp đồng. Đó là mua đường các loại giữa công ty và các đối tác.

Vì sao trái phiếu của công ty này lại thu hút người mua?

Trái phiếu phát hành của SBT có kỳ hạn 36 tháng với lãi suất cố định 4 kỳ đầu tiên là 9,5%/năm. Đối với 8 kỳ tiếp theo tính theo lãi suất thả nổi và bằng tổng 3,3% lãi suất tham chiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm. Trái phiếu SBT được CTCP Chứng khoán Kỹ Thương tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành. Các nghĩa vụ thanh toán sẽ được đảm bảo bằng tài sản của SBT.

Sau ngày phát hành trái phiếu, tài sản đảm bảo sẽ là cổ phần của tổ chức phát hành. Và đi kèm với quyền, lợi ích và tài sản phát sinh, toàn bộ quyền sử dụng đất. Tài sản gắn liền với đất của khu đất, diện tích 338.000 m2 tại Tây Ninh và các tài sản bổ sung, thay thế khác.

Các báo cáo về doanh thu của TTC Sugar

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III niên độ 2020-2021 (từ ngày 1/1 đến 31/3/2021). SBT ghi nhận doanh thu thuần tăng 7% so cùng kỳ, đạt hơn 3.181 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán đường chiếm 91%, mật đường chiếm 4%, điện chiếm 4%. Còn lại là phân bón và hoạt động khác. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh 48%.

Đạt hơn 96 tỷ đồng, nhờ khoản lãi kinh doanh hợp đồng tương lai gần 20 tỷ đồng (cùng kỳ không ghi nhận khoản này). Ngược lại, chi phí tài chính giảm 21% do dự phòng giảm giá đầu tư và chi phí bán hàng giảm 24%. Chủ yếu nhờ giảm chi phí dịch vụ mua ngoài.

TTC - sugar vẫn phát triển mạnh

Báo cáo kết thúc quý III/2021

Kết thúc quý III/2021, SBT ghi nhận lãi ròng 192 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng niên độ 2020 – 2021, SBT đã tiêu thụ 877.000 tấn đường. Tăng gần 26% so với cùng kỳ; doanh thu thuần 10.749 tỷ đồng. Tăng 18% và hoàn thành 75% kế hoạch năm. Doanh nghiệp đạt lợi nhuận trước thuế 548 tỷ đồng. Tăng 139% và hoàn thành gần 83% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 479 tỷ đồng, tăng 225% so với cùng kỳ.

Theo SBT, kết thúc quý III niên độ 2020 – 2021, đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu với 10.218 tỷ đồng, chiếm hơn 95% và tăng hơn 22% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh thu phân bón vi sinh tăng 38% và điện thương phẩm tăng 3%.

Tình hình TTC Sugar sau khi bán trái phiếu

Biên lợi nhuận gộp lũy kế 9 tháng tiếp tục cải thiện lên 14%, tăng so với mức 9,8% cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 120%, đạt 538 tỷ đồng.Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản của SBT ghi nhận gần 20,464 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu niên độ (30/06/2020). Đáng chú ý, hàng tồn kho tăng mạnh 62%, lên gần 4,105 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 33%, hàng hóa chiếm 29% tổng giá trị hàng tồn kho. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/6, cổ phiếu SBT đứng tại mức giá 21.500 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh trên 2,7 triệu đơn vị.

Tags: , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *